安永報告:第二季全球IPO保持穩定,大中華件數全球第二,僅次於美國


2013年第二季度全球IPO筆數較前季減少3%籌資額則增加40%
金融業、房地產及各種工業在2013年第三季度值得關注
台灣IPO市場下半年情勢看好,生技醫療、觀光旅遊、百貨零售與科技產業為主要亮點

20130627日,北京、上海、香港、台北】根據安永全球IPO最新報告》,全球IPO活動在2013年第二季保持穩定,2013年第二季的IPO活動約為151件,籌資339億美元。按地區分析,IPO件數前三大地區,分別為美國39件、大中華地區13件,以及英國10件。若按季比較,2013年第二季全球IPO活動的籌資總額,比2013年第一季(243億美元)增加了約40%;而IPO件數則較2013年第一季(156)減少3%2013年上半年有307IPO,籌資582億美元,較2012年同期籌資額(618億美元)和IPO件數(446件)各自減少6%31%

安永聯合會計師事務所(以下簡稱安永台灣)審計營運長張嵐菁表示:「儘管中國大陸IPO活動受限監管因素而處於停滯狀態,但2013年第二季大中華區(中國、香港、台灣)IPO交易件數,僅次於美國,籌資額亦僅次於美國與巴西,表現不俗。中國大陸及香港聯交所通過10件交易,籌資額共計40億美元,約為2013年第二季亞洲總籌資額的40%因此隨著中國預計在2013年下半年重啟IPO市場 ,香港第四季起亦有更多IPO活動,大中華區下半年的IPO可望更加活躍。」

大中華地區IPO活動
就大中華區來看,2013年上半年,台灣證券交易所(證交所)共有5IPO,籌資額約為新台幣40億元,與去年同期相較各減少40%45%;證券櫃檯買賣中心(櫃買中心)則有10IPO,籌資額新台幣19.33億元,較去年同期各減少36%63%。此外,香港聯交所在上半年共21件交易,籌資額共計50億美元(394.8億港幣)預計在全球交易所名列第四*。中國大陸A股市場自201211月暫停新股發行,因此2013年上半年沒有一家企業在A股市場上市。
*根據截至622日的資訊以及對餘下期間IPO活動的預測


安永台灣審計服務執業會計師王彥鈞表示:「與去年上半年相比,台灣上市上櫃件數與籌資額明顯大幅減少,香港的交易件數雖然下降,籌資額卻成長26%主要是因為經濟基本良好、全球貨幣環境的有利條件及投資人信心轉強。儘管最近資本市場波動,導致部分上市計畫延後,但第四季向來都是香港上市的時機,台灣近來申請上櫃家數亦有升溫跡象,因此預期下半年IPO成長趨勢將會持續。計畫上市的企業應儘早準備,以利在上市時機浮現時迅速行動。 

大中華地區展望 
展望未來,張嵐菁表示:「由於全球經濟正緩步復甦,我們對下半年大中華地區的IPO活動,持審慎樂觀態度。預計中國大陸將於下半年重啟A股市場,以中小型企業為主,中國企業將重啟赴美上市,不僅香港IPO市場將更為強勢,台灣下半年募資活動與募資額,也將超過上半年。此外,91%的投資人關心的是有吸引力的定價,因此價格仍是影響IPO成功與否的關鍵。」 

王彥鈞補充道,台灣IPO市場今年是先蹲後跳行情,上半年的籌資件數與籌資額,雖然與同期相較下滑,但下半年預計會有生技醫療、觀光旅遊、百貨零售和科技產業的企業,陸續上市/上櫃。預估今年度將有45~50家公司申請上櫃,50家公司申請掛牌上市。 

亞洲復甦緩慢 
亞洲地區的交易活動繼續受到自201211月開始中國大陸交易所停止新股上市的影響,導致2013年上半年中國大陸交易所IPO活動為零。然而,2013年第二季亞洲地區共有44件交易,共籌資105億美元,占全球融資總額的31% 

2013年上半年有111IPO交易,較去年同期(209件)下降47%,籌資額為160億美元,較去年同期(237億美元)減少33%。亞洲地區交易在2013年第二季表現突出,在IPO10大企業即占了五件。最大的一件交易為4月份在泰國證券交易所上市的BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund,共籌資21億美元,緊隨其後的是香港聯交所上市的中石化煉化工程(集團)股份有限公司,共籌資18億美元(在其定價範圍的下限)。中國銀河證券股份有限公司也在其定價範圍的下限,籌資11億美元。台灣亞洲付費電視信託,在新加坡證券交易所,籌資8.24億美元,籌資額排名全球第10。日本Nomura Real Estate Master Fund Inc,則以17億美元在東京證券交易所上市成功,體現日本市場的復甦。 

美國市場表現強勁 
2013年第二季,美國的交易所通過48IPO,籌資額共120億美元,占全球交易總件數的32%,全球籌資總額的35%籌資額與2013年第一季相比上升近40%32件交易,籌資86億美元)。若排除Facebook上市影響,2013年第二季2012年第二季(33件交易,籌資232億美元)增加65%。從交易數量來看,2013年第二季比2013年第一季增長50%,比2012年第二季上升45%2013年上半年與2012年上半年相比,總籌資額下降31%,交易件數成長8% 

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